La société d’ingénierie Scalian en cours de rachat par Wendel

L'investisseur Wendel est entré en négociations exclusives pour devenir actionnaire majoritaire au sein de Scalian. Fondée en 1989 à Toulouse sous le nom Eurogiciel et figurant désormais dans le top 10 des sociétés d'ingénierie en France, l'entreprise emploie aujourd'hui 5 200 collaborateurs dans 9 pays, et a vu son chiffre d'affaires bondir, passant de 310 M€ en juin 2022 pour atteindre certainement 510 M€ sur l'exercice en cours. La société d'ingénierie est désormais portée par la forte reprise du secteur aéronautique et la bonne santé du spatial. À Toulouse, Scalian concentre aujourd'hui près de 900 salariés entre le siège social et les activités de ses divisions et avait annoncé en début d'année un plan de recrutement de 300 personnes supplémentaires en 2023. De son côté, Wendel, en négociations exclusives pour acquérir auprès du fonds belge Cobepa la majeure partie des parts de Scalian, compte investir dans l’opération environ 550 M€, sachant que la valeur d'entreprise est évaluée à 965 M€. « Nous pensons que Scalian a un potentiel significatif de développement par croissance interne et par des acquisitions sélectives visant à réaliser son ambition d'atteindre en 2028 autour de 1,5 Md€ du chiffre d'affaires », indique Laurent Mignon, président de Wendel. Pour continuer à faire grandir Scalian, Wendel vise à la fois des segments d'activités porteurs pour accompagner la digitalisation de l'économie, l'essor de la RSE et des enjeux environnementaux mais aussi une plus forte internationalisation de l'entreprise en s'appuyant sur la présence de la société d'investissement notamment aux États-Unis. Sous réserve d'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au 2ème semestre 2023.